Ленинград, 1967 год. Город охвачен страхом из-за серии жестоких убийств. Неизвестный нападает на женщин в тёмное время суток, оставляя после себя странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным оперативникам — майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин уже сталкивался с подобным злом, пытаясь ранее обезвредить религиозную секту. Тот провал стоил ему душевного покоя — теперь он боится темноты и мучается виной за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, поглощён личной драмой — он влюблён в жену близкого друга. Под жёстким давлением сверху, дуэт должен остановить убийцу, пока не стало новой жертвы.
