Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба, наблюдение за иностранцами и первые серьёзные сомнения в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Он начинает новую жизнь в КГБ Ленинграда, обеспечивая безопасность городского руководства. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за своей возлюбленной. Его ждёт работа на «Ленфильме», где он будет бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
