Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, близких и право оставаться человеком.
