Сентябрь 1941-го. Следователя МУРа Захара, осужденного по ложному обвинению, неожиданно освобождают. Время тяжелое, враг у стен Москвы, преступность растет. Его задача — возглавить отдел спецрасследований и противостоять бандам фашистских пособников. Оказавшись на воле, Захар бросает все силы на поимку опасной группы диверсантов. Успех этого дела — его шанс внести вклад в общую победу и вызволить из тюрьмы собственную жену.
Но и у главаря диверсантов, Павла Турсунова, своя цель. Он движим личной ненавистью к Сталину. Турсунов убежден, что именно вождь виновен в трагической гибели его родителей. Это жажда мести, превратившаяся в одержимость.