В разгар Великой Отечественной войны советские разведчики Сергей Скорина и Андрей Лосев получают сложнейшее задание. Им предстоит найти и обезвредить опасную диверсионную группу, которая наносит серьёзный урон тылам Красной армии. Всё происходит накануне решающей Курской битвы, и счёт идёт на часы.
Задача осложняется личной драмой. Андрей с Сергеем — родные братья, но между ними лежит глубокая пропасть недоверия. Лосев давно подозревает, что Скорина мог быть перевербован врагом. Эта тень сомнения мешает их работе, создавая дополнительную угрозу для общего дела.