Осень 1989-го. Советская империя медленно, но верно рассыпается на части. Скоро её сдержать уже не удастся – холодная война, договоры, вся эта политика рухнет под напором перемен. Всё изменится в одночасье.
После неудачной спецоперации капитан Нечаев снова возвращается к работе. В Москве товарищ поручает ему присмотреть за артистами из Берлина. Гастролёры из ГДР могут передать секретные данные американскому журналисту. Казалось бы, простое дело. Но именно с него начнётся опасная игра, где в центре – разделённый Берлин, а на кону – интересы разведок со всего света.