1979 год, Москва. Квартиру известной балерины жестоко обокрали. В результате погибла домработница, а преступники бесследно растворились в городе. Следователь Анохин просит своего старого приятеля, журналиста Ельцова, помочь в этом непростом деле.
Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка. Его организовал талантливый медвежатник Махаон, недавно вышедший на свободу. Сначала оба инцидента кажутся абсолютно разными. Но Ельцов, погружаясь в расследование, натыкается на опасный заговор. Его кровавые следы ведут к самым вершинам власти.